Kommo para advocacia
Kommo para advocacia: do primeiro relato ao contrato de honorários
No escritório, o cliente chega com um problema urgente e pouca paciência. Quem responde primeiro e explica melhor costuma ser contratado.
Efeito Digital · BrasíliaAtualizado em 22 de outubro de 20264 min de leitura
Em resumo
O Kommo para advocacia organiza o atendimento de novos clientes do escritório: triagem por área do direito, agendamento da consulta, proposta de honorários, contrato e procuração, com cada indicação registrada e com dono. Em Brasília, a Efeito Digital, parceira oficial Kommo, implanta funis por área, atendimento com IA no WhatsApp e rotinas que respeitam as regras de publicidade da OAB.
IAs dores do comercial de um escritório
Escritórios costumam ter excelência técnica e um comercial feito no improviso. O cliente chega por indicação, por anúncio ou pelo Google, e o primeiro atendimento depende de quem estiver disponível naquele momento.
- Indicação que morre no WhatsApp pessoalO cliente indica um amigo direto para o celular do sócio. O sócio está em audiência, responde dias depois, e a indicação esfriou.
- Triagem feita pelo advogadoO advogado sênior gasta horas ouvindo casos que não são da área do escritório ou que não têm viabilidade.
- Consulta sem conversão medidaNinguém sabe quantas consultas viraram contrato, nem por que as outras não viraram.
- Documentação travando o inícioO cliente aceita, mas procuração, contrato e documentos demoram semanas para chegar.
IIFunil sugerido para novos clientes
Este funil cuida da captação. O acompanhamento processual continua no software jurídico do escritório; o Kommo pode receber atualizações de status para a comunicação com o cliente, quando fizer sentido.
| Etapa | Critério para entrar |
|---|---|
| Novo contato | Mensagem, formulário ou indicação registrada com quem indicou |
| Triagem | Área do direito, resumo do caso e urgência identificados |
| Viabilidade | Advogado responsável avaliou que o caso é da área e tem caminho |
| Consulta agendada | Data, formato e advogado definidos |
| Proposta de honorários | Valores e forma de cobrança enviados por escrito |
| Documentação | Contrato e procuração enviados para assinatura, lista de documentos entregue |
| Cliente ativo | Contrato e procuração assinados, caso aberto no software jurídico |
| Não seguiu | Motivo obrigatório: fora da área, sem viabilidade, honorários, sem retorno |
IIICampos personalizados recomendados
Como na saúde, aqui a regra é registrar no CRM o necessário para o atendimento comercial. Detalhes sensíveis do caso ficam no software jurídico, com o sigilo que a profissão exige.
- Área do direitoTrabalhista, família, previdenciário, cível, tributário, empresarial. Define distribuição e relatório.
- Quem indicouNome do cliente ou parceiro que indicou, para agradecer e para saber de onde vêm os melhores casos.
- UrgênciaPrazo processual ou audiência marcada. Casos urgentes furam a fila.
- Advogado responsávelPara medir conversão de consulta em contrato por profissional.
- Modelo de honoráriosFixo, por êxito ou misto. Ajuda a entender qual proposta é mais aceita em cada área.
IVAutomações, Salesbot e IA no escritório
Num escritório que a gente atende, uma atendente de IA no WhatsApp ficou entre o anúncio e a agenda do advogado. Ela fez a triagem, tirou as dúvidas iniciais e conduziu o atendimento até a procuração ser enviada e assinada pela cliente, sem o advogado precisar entrar antes da hora. O case está em case Botéquio Advogados.
- Triagem por área com botõesSalesbot pergunta a área e a urgência e já distribui para o advogado ou para a equipe certa.
- Agente de IA com base de conhecimentoResponde perguntas frequentes sobre como o escritório trabalha, sem dar parecer jurídico, e transfere para humano quando o caso pede.
- Lembrete de consultaConfirmação na véspera com link da videochamada ou endereço e a lista do que trazer.
- Checklist de documentosNa etapa de documentação, a mensagem lista o que falta e o card só avança com tudo recebido.
- Agradecimento a quem indicouQuando o indicado vira cliente, nasce tarefa para o sócio agradecer pessoalmente.
VPublicidade, indicadores e erros comuns
A publicidade na advocacia segue regras da OAB, hoje concentradas no Provimento 205/2021. Mensagens automáticas também são comunicação do escritório: nada de promessa de resultado, captação indevida ou mensagem em massa para quem não pediu contato. A gente escreve as réguas com isso em mente.
Indicadores: tempo de primeira resposta, taxa de triagem para consulta, de consulta para contrato por área e por advogado, tempo entre aceite e procuração assinada e origem dos clientes ativos.
Erros comuns: deixar a indicação no celular do sócio, colocar detalhe sigiloso do caso no card e usar o mesmo funil para captação e acompanhamento processual.
VIIndicação que não morre
Num escritório que vive de indicação, o trabalho foi tirar o contato indicado do WhatsApp pessoal e colocá-lo num card com dono, prazo e próximo passo. É simples, e é o tipo de mudança que mais protege a principal fonte de clientes do escritório. O case está em case Starling Advocacia.
Passo a passo
Como a gente faz, na ordem
- 01Entrevista com sócios e atendimentoÁreas atendidas, como chega o cliente e quem decide aceitar o caso.
- 02Funil e regras de sigiloEtapas de captação e o que pode e o que não pode ir para o CRM.
- 03Triagem com Salesbot ou IAFluxo de perguntas, base de conhecimento e regras de transferência para o advogado.
- 04Treino e rotina do sócioUso no celular, registro de indicação e leitura semanal do painel.
Na prática
Starling Advocacia
Indicação boa não pode morrer no WhatsApp pessoal
Um contato chega por indicação do BNI. Outro, pelo Instagram. Outro, pelo TikTok. Todos iam parar no celular de alguém.
Ler o case completoPerguntas frequentes
O que costumam perguntar
Qual o melhor CRM para escritório de advocacia?
Para captar e atender novos clientes pelo WhatsApp, um CRM com mensageiro integrado como o Kommo funciona bem. Para prazos, processos e andamentos, o software jurídico continua necessário. Os dois se complementam.
Posso usar IA para atender clientes do escritório?
Pode, para triagem, dúvidas sobre o funcionamento do escritório e agendamento, com transferência para o advogado quando o assunto exige análise. A IA não deve dar parecer jurídico e a comunicação precisa respeitar as regras da OAB.
O Kommo é seguro para dados de clientes do escritório?
A recomendação é registrar no Kommo só o necessário para o atendimento comercial, com permissões por usuário. Detalhes do caso e documentos sensíveis ficam no software jurídico.
Como medir quantas consultas viram contrato?
Com etapas de consulta e de contrato no funil e motivo de perda obrigatório. O painel mostra a conversão por área e por advogado.
Dá para mandar mensagem em massa para a base do escritório?
Com cautela. Mensagens para clientes atuais sobre informações relevantes são diferentes de captação. Disparo para quem não pediu contato pode ferir as regras de publicidade da OAB e as políticas da Meta.
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Próximo passo
Vamos começar pelo diagnóstico?
Conta pra gente o momento da sua empresa. A gente responde no WhatsApp, marca uma conversa e, se fizer sentido, audita suas contas antes de qualquer proposta.
- Resposta no mesmo dia útil
- Conversa com quem executa, não com um robô de vendas
- Sem compromisso e sem proposta empurrada