Recurso Kommo: tarefas e cadências
Tarefas e cadências no Kommo: o próximo passo sempre agendado
A maior parte das vendas perdidas não foi recusada. Foi esquecida entre um contato e outro.
Efeito Digital · BrasíliaAtualizado em 23 de outubro de 20264 min de leitura
Em resumo
No Kommo, tarefa é o próximo passo com prazo e responsável dentro do card do lead, e cadência é a sequência planejada desses passos ao longo dos dias. Juntas, elas impedem que um lead fique esquecido. A Efeito Digital, parceira oficial Kommo em Brasília, usa uma cadência de 21 dias com formatos variados: texto, áudio, vídeo 1:1 e ligação.
IComo as tarefas funcionam no Kommo
Pela documentação oficial, tarefas existem em todos os planos. Cada uma tem tipo, prazo, responsável e comentário opcional, e pode ser criada pelo calendário ou pelo card do lead.
- TiposO Kommo vem com dois tipos padrão, Follow-up e Reunião. Administradores criam tipos personalizados, como Ligação, Enviar proposta ou Visita.
- Quadro de tarefasAs tarefas aparecem agrupadas em Atrasadas, Para hoje, Para amanhã e Desta semana.
- AvisosO usuário recebe notificação quando o prazo se aproxima e quando a tarefa atrasa.
- CalendárioVisão por dia, semana ou mês, com horários livres e ocupados.
- Ações em massaNa lista, dá para concluir, reatribuir, reagendar ou mudar o tipo de várias tarefas de uma vez.
IITarefas automáticas: onde o processo ganha memória
Ninguém deveria depender da memória para lembrar o próximo contato. No Kommo, tarefas podem nascer sozinhas:
- Por etapa do funilO gatilho Adicionar tarefa cria uma tarefa única ou recorrente quando o lead entra numa etapa, recebe um e-mail ou ganha uma tag.
- Pelo SalesbotA ação Adicionar tarefa define prazo, responsável e tipo dentro de um fluxo. A ação Concluir tarefa fecha a pendência quando o cliente responde.
- Contatos e empresasProcessos de negócio criam tarefa quando um contato ou empresa novos são adicionados. Para essas entidades, só a criação dispara.
Combine o gatilho de tarefa com o filtro de leads sem tarefa. Card aberto sem próximo passo é o primeiro sinal de venda esquecida.
IIIA cadência de 21 dias que a gente usa
Cadência não é mandar a mesma mensagem cinco vezes. É variar canal e formato para encontrar o jeito como aquela pessoa responde. Um desenho base, que ajustamos a cada cliente:
| Momento | Formato | Objetivo |
|---|---|---|
| Dia 1 | Mensagem de texto e ligação | Primeiro contato rápido, enquanto o interesse está quente. |
| Dia 2 | Áudio curto | Voz humana, tom de conversa, retomando o que a pessoa pediu. |
| Dia 4 | Vídeo 1:1 | Mostrar quem vai atender, o produto ou o espaço. |
| Dia 7 | Ligação | Tentar a conversa direta em outro horário. |
| Dia 10 a 14 | Texto com conteúdo útil | Responder a uma dúvida comum do segmento. |
| Dia 21 | Mensagem de encerramento | Perguntar se faz sentido continuar, sem pressão. |
IVComo escrever cada toque da cadência
O formato muda, mas a lógica de cada mensagem é a mesma: retomar o que a pessoa pediu, trazer uma coisa nova e terminar com uma pergunta fácil de responder. Mensagem que só pergunta “e aí, conseguiu ver?” gasta o contato sem dar motivo para resposta.
Algumas regras práticas que a gente aplica:
- Nome e contextoCitar o que a pessoa pediu e quando. Mostra que não é disparo em massa.
- Um assunto por toqueUma dúvida respondida, um benefício, um convite. Não os três juntos.
- Áudio e vídeo curtosAté um minuto. Gravado para aquela pessoa, não um vídeo institucional.
- Pergunta de sim ou nãoFacilita a resposta de quem está sem tempo.
- Registro no cardCada toque concluído vira tarefa fechada. Se não está no CRM, não aconteceu.
VExemplos por segmento
- Eventos de ticket altoCadência que aquece sem queimar: convite, conteúdo do evento, conversa individual e prazo claro. No Encontro Founder, da Legacy Business, o desafio era encher a sala sem cansar quem estava interessado.
- ImobiliáriaDepois da visita: mensagem no mesmo dia, comparação de imóveis em dois dias, ligação na semana.
- ClínicaOrçamento enviado ganha retomada em 48 horas e convite para tirar dúvidas com a especialista.
- B2BProposta enviada com tarefa de checagem do decisor e reunião de alinhamento agendada.
VIArmadilhas e como a Efeito configura
Os erros mais comuns: cadência só de texto, tarefas criadas e nunca concluídas (o quadro vira mural de atrasadas), e mensagem automática fora da janela de 24 horas do WhatsApp, que só é entregue em template aprovado pela Meta.
A gente escreve a cadência com o time comercial, cria os tipos de tarefa que fazem sentido, liga as tarefas automáticas às etapas e define o que acontece no fim: lead que não respondeu em 21 dias vai para um funil de recuperação, com régua própria, em vez de ser perdido sem motivo.
Passo a passo
Como a gente faz, na ordem
- 01Criar tipos de tarefaLigação, áudio, vídeo, proposta, visita.
- 02Desenhar a cadênciaDias, formatos e mensagens base.
- 03Ligar gatilhos por etapaTarefa automática na entrada de cada etapa.
- 04Preparar templatesPara contatos fora da janela de 24 horas.
- 05Definir o fim da cadênciaRecuperação ou perda com motivo.
- 06Revisar atrasadas toda semanaGestor olha o quadro com o time.
Na prática
Legacy Business
Encher uma sala de ticket alto sem queimar quem se interessou
Um programa de mentoria executiva de 120 dias não se vende num clique.
Ler o case completoPerguntas frequentes
O que costumam perguntar
O Kommo cria tarefas automaticamente?
Cria. Gatilhos do funil adicionam tarefas quando o lead entra numa etapa, recebe e-mail ou ganha tag, e o Salesbot também cria e conclui tarefas dentro dos fluxos.
Quantos follow-ups devo fazer antes de desistir de um lead?
A gente trabalha com uma cadência de 21 dias e formatos variados. O número de toques importa menos do que variar canal e formato e encerrar com uma mensagem honesta.
Posso criar tipos de tarefa personalizados?
Pode. O Kommo vem com Follow-up e Reunião, e administradores criam outros tipos, como Ligação ou Visita.
Mensagem automática de follow-up no WhatsApp funciona depois de 24 horas?
Só se for template aprovado pela Meta. Texto livre fora da janela de atendimento não é entregue.
Como o gestor sabe se o time está fazendo follow-up?
Pelo quadro de tarefas atrasadas, pelo filtro de leads sem tarefa e pelos relatórios de atividade por usuário.
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Próximo passo
Vamos começar pelo diagnóstico?
Conta pra gente o momento da sua empresa. A gente responde no WhatsApp, marca uma conversa e, se fizer sentido, audita suas contas antes de qualquer proposta.
- Resposta no mesmo dia útil
- Conversa com quem executa, não com um robô de vendas
- Sem compromisso e sem proposta empurrada