CRM Kommo · Frente 7
Dashboards e relatórios: os números do comercial prontos para a reunião de gestão
CRM que não vira número para o gestor é só agenda.
Efeito Digital · BrasíliaAtualizado em 23 de outubro de 20264 min de leitura
Em resumo
A frente de dashboards e relatórios monta os painéis que respondem às perguntas de toda semana: quanto entrou, de onde veio, quanto avançou e onde parou. Inclui o painel do gestor e o painel por vendedor no próprio Kommo e, quando faz sentido, o cruzamento com Meta Ads e Google Ads no Looker Studio. A Efeito Digital é parceira oficial Kommo em Brasília.
IPor que o painel é desenhado a partir das perguntas
Painel feito a partir das métricas disponíveis vira uma parede de gráficos. Bonito, cheio e inútil na segunda-feira de manhã. A gente faz o contrário: lista as perguntas que o gestor faz toda semana e monta só o que responde a elas.
No case da Evolve, rede de academias, o dashboard mostrava 165% de conversão. Um número impossível, que vinha de como os dados estavam registrados. A correção da mensuração no Kommo veio antes de qualquer gráfico novo. Painel bom começa por dado confiável.
Quanto entrou, de onde veio, quanto avançou, onde parou. Se o painel responde isso, ele é útil.
IISinais de que o seu comercial precisa de painel
- Reunião semanal baseada em impressãoCada vendedor conta como foi a semana, sem número.
- Planilha montada à mãoAlguém perde horas toda segunda copiando dado do CRM.
- Ninguém sabe a conversão por vendedorO time inteiro parece igual no resultado.
- Mídia e venda não se encontramMarketing comemora lead, comercial reclama de qualidade, e ninguém tem o número que resolve a discussão.
- Número impossível no relatórioConversão acima de 100% ou tempo de resposta negativo.
IIIO que vem dentro do painel comercial
O entregável é o painel comercial no Kommo e, quando faz sentido, no Looker Studio. Os números atualizam sozinhos e ficam prontos para a reunião de gestão.
| Visão | Indicadores |
|---|---|
| Gestor | Leads por origem, conversão por etapa, ticket, ciclo de venda, motivos de perda, metas |
| Vendedor | Carteira, tarefas atrasadas, conversão comparada com a meta |
| Atendimento | Tempo de primeira resposta por canal e horário |
| Mídia e venda | Custo por oportunidade e por venda cruzando CRM com Meta Ads e Google Ads |
| Otimização | Planilha mensal do que foi testado nas réguas e automações |
IVQuanto tempo leva
Em média, os painéis são montados entre a sexta e a sétima semana da implantação, quando o time já está usando o CRM e há dados reais entrando. Painéis no próprio Kommo saem mais rápido. O cruzamento com mídia no Looker Studio depende do tracking e do padrão de origem estarem funcionando.
VComo essa frente se conecta às outras
- Funis e pipelinesConversão por etapa só é confiável com critério de passagem e motivo de perda padronizado.
- Campos, etiquetas e baseOrigem e valor preenchidos são o que alimenta o painel.
- Treinamento por papelO gestor aprende a conduzir a reunião semanal em cima da tela.
VIErros comuns em dashboards comerciais
- Painel antes do dadoGráfico bonito sobre campo vazio ou duplicado.
- Indicador sem definiçãoCada um entende lead e oportunidade de um jeito.
- Só número de volumeQuantidade de leads sem conversão e sem valor.
- Ninguém abrePainel sem ritual de leitura vira enfeite.
VIIA reunião semanal em cima da tela
O painel só muda a gestão quando entra na rotina. A sugestão que a gente deixa é uma reunião semanal curta em que o gestor abre o painel do Kommo, olha a entrada da semana, a conversão por etapa, os cards parados e as tarefas atrasadas de cada vendedor, e sai com combinados registrados. O número deixa de ser cobrança e vira conversa sobre o que destravar.
Passo a passo
Como a gente faz, na ordem
- 01Definição dos indicadoresA gente lista com o gestor as perguntas da semana e escolhe os indicadores: leads por origem, conversão por etapa, tempo de primeira resposta, ticket, ciclo de venda e motivos de perda.
- 02Painel do gestor no KommoConfiguramos widgets de funil, metas e atividades no painel do Kommo para a reunião semanal acontecer em cima da tela.
- 03Painel por vendedorConfiguramos a visão de cada vendedor com a própria carteira, tarefas atrasadas e conversão comparada com a meta.
- 04Cruzamento com mídiaQuando faz sentido, levamos os dados do CRM para o Looker Studio junto com Meta Ads e Google Ads, via conector ou n8n, para ver custo por oportunidade e por venda.
- 05Planilha de otimizaçãoCriamos o registro mensal do que foi testado nas réguas e automações, com resultado e decisão tomada.
Na prática
Evolve
O dashboard dizia 165% de conversão. Ninguém tinha perguntado por quê
Uma taxa de conversão acima de 100% estava no painel que a diretoria usava para decidir.
165%'taxa de conversão' impossível encontrada e corrigida no dashboard
Ler o case completoPerguntas frequentes
O que costumam perguntar
O Kommo tem relatórios próprios?
Tem. O Kommo traz relatórios e painel com widgets de funil, metas, atividades e desempenho por usuário. Para cruzar com mídia e outros sistemas, a gente usa o Looker Studio.
Como saber o custo por venda de cada campanha?
É preciso que o lead entre no CRM com a origem registrada e que a venda seja marcada no funil. Com isso, o Looker Studio cruza o investimento da campanha com as vendas que ela gerou.
Quais indicadores um gestor comercial deve acompanhar?
No mínimo: leads por origem, conversão por etapa, tempo de primeira resposta, ticket médio, ciclo de venda e motivos de perda. O restante depende do negócio.
Por que o meu painel mostra conversão acima de 100%?
Normalmente por evento duplicado, card movido de forma errada ou definição diferente entre numerador e denominador. A correção começa na mensuração, não no gráfico.
Vendedor vê o painel do colega?
Só se você quiser. As permissões do Kommo permitem que cada um veja apenas a própria carteira.
Com que frequência o gestor deve olhar o painel?
O ideal é uma leitura semanal com o time e uma conferência rápida diária das tarefas atrasadas e dos leads sem resposta. A leitura mensal fica para tendências e decisões maiores.
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Próximo passo
Vamos começar pelo diagnóstico?
Conta pra gente o momento da sua empresa. A gente responde no WhatsApp, marca uma conversa e, se fizer sentido, audita suas contas antes de qualquer proposta.
- Resposta no mesmo dia útil
- Conversa com quem executa, não com um robô de vendas
- Sem compromisso e sem proposta empurrada